À propos
Je suis le “médecin de votre patrimoine”
Comme un médecin généraliste, je commence toujours par une auscultation.
Avant de prescrire un traitement, il faut comprendre la situation, poser un vrai diagnostic.
C’est exactement ce que je fais, mais avec le patrimoine.
J’écoute, j’analyse, je prends le temps de comprendre les objectifs, les contraintes, les priorités de chacun.
Épargne, fiscalité, retraite, transmission, structure du couple, projets de vie : chaque détail compte.
Je construis ensuite une stratégie globale, cohérente, et durable — avec des solutions concrètes, compréhensibles, et adaptées.
Je suis indépendant dans mes conseils : je ne suis rattaché à aucune banque ni compagnie.
Et j’ai choisi, par éthique, de ne prendre aucun frais de versement, parce que je crois en une répartition juste de la valeur, en toute transparence.
Mon métier, c’est de redonner du sens et de la lisibilité dans un univers souvent flou ou orienté par les intérêts des vendeurs de produits.
Peut-être que vous l’avez déjà vécu : vous aviez commencé à construire quelque chose avec un conseiller bancaire… et il est parti.
Un nouveau conseiller arrive, ne vous connaît pas, n’a pas le contexte, et vous repartez de zéro.
C’est frustrant, inefficace, et à long terme, ça vous fait perdre plus que du temps.
Mon approche, c’est l’exact opposé : un accompagnement sur le long terme, avec le même interlocuteur, une vraie continuité, et une stratégie évolutive qui suit vos projets de vie.
Vous cherchez un avis extérieur, une vision claire, ou un vrai plan d’action ? Parlons-en.
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